兴盛优选是起家于湖南市场的社区团购赛道先行者,近年来门店、GMV规模快速增长。兴盛优选由全国连锁便利超市芙蓉兴盛孵化,主要定位于解决家庭消费者的日常需求,提供蔬菜水果、肉禽水产等全品类精选商品供应。
兴盛优选依托社区实体便利店,通过“预售+自提”的模式为用户提供服务。
截止2020年11月,兴盛优选已经覆盖了 14 个省/直辖市。
数据来源:兴盛优选官方
兴盛优选融资情况
兴盛优选历经五轮融资,最新一轮融资后企业估值达40亿美元。
2018年兴盛优选完成数千万美元A轮融资,领投方为今日资本。
此后,公司在2019年完成3轮融资,参与者分别有腾讯和KKR集团等。
2020年7月,兴盛优选历时将近一年后完成新一轮C+轮8亿美元融资。
领投方为KKR 集团,腾讯、红杉中国等跟投,投后估值已达40亿美元,目前为社区团购行业的最大独角兽。
兴盛优选市场布局
社区团购发轫于下沉市场、适应了从二线城市到农村的广阔市场,这是外卖等目前主流的O2O业务模式难以比拟的。
至2020年9月,兴盛优选已覆盖13个省、161个地级市、938个县市级、4777个乡镇和31405个村。
公开资料整理
参照每个省14个地级市、100个县、1460个乡镇和24000个村估算,兴盛优选在县市一级已实现较好的覆盖。
2020年,疫情深刻改变了用户的生鲜购物方式和信息获取方式,一方面社区团购的订单密度、客单价均有提升,同时疫情之下农产品在产地滞销,采购成本降低。
根据兴盛优选的公开演讲:
2019年9月GMV为11亿元,日均订单量近400万单,对应客单价约9-10 元;
2020年9月,日订单量达800万,年GMV为400亿估算,其客单价在15-20元。
订单密度上,根据兴盛优选的公开演讲,2020年上半年成熟门店客单量是2019年上半年的5倍。
疫情中农产品在产地滞销,采购成本大幅下降,多个品类毛利率从常规的15%-20%提升至40%-50%。
社区团购本质是渠道创新,足够的订单密度和客单价是保证渠道正常运作的条件,对消费者而言社区团购购物具有低价、空间距离近但需要次日提的特点。
估算行业市场规模
就目前来看,社区团购在东部农村到二线城市都实现了有效的拓展,下面评估市场规模。
据MOb研究院报告,2020年受疫情影响,人们花在网上的时间大幅增长,日均使用时长突破了6小时,同比增长了134%。
社区团购的基础是通过网络工具下单(微信公众号、小程序等),疫情从侧面刺激了网上消费。
总有效市场:
根据国家统计局2020年1月17日发布的数据,中国大陆总人口突破14亿人,达到14亿5万人。
对于最下沉的移动互联网用户来讲,月活用户约11.6亿,除去老人小孩,互联网几乎到了沉无可沉的地步,这几乎就是国内互联网用户的天花板。
用户总数和使用时长是构成流量的两大维度,总用户数已见顶,用户使用时长在2021年将继续推动社区团购的增长。
可服务市场:以月活用户为基准估算
社区团购并不适用于所有地区,在人口稀疏的中西部地区的时间成本高,胡焕庸线以东人口占比约为95%,可服务人口为:11.6亿x95% = 11.02亿。
目标市场:
社区团购在生鲜渠道完善的一线城市也是难以落地,东部地区移动互联网活跃人口约11.02亿,一线城市人口数量0.92亿,目标市场规模10.1亿。
根据兴盛优选的公开演讲,兴盛优选在其运营较好的湖南等地已具备盈利能力,但在持续扩张、抢占市场等思路下,目前整体仍亏损。
以湖南地区为标准估算全国市场:
- 湖南地区兴盛优选及其他平台的月GMV约:20亿/月;
- 客单价估算:16元;
- 日单量约:20亿/30/16 = 417万单;
- 月购买次数:当地城市用户人均购买频次8-9次,农村用户购买频次11-12次,以人均月购买次数9.3次估算;
- 湖南社区团购月活用户约:417万x30/9.3 = 1345万人;
- 社区团购群用户转化率:25%估算;
- 团购群用户基数:5380万人;
- 湖南人口基数:6900万人;
- 湖南市场渗透率达:78%x25% = 19.5%。
估算市场规模:
- 用户规模:10.1亿x19.5% = 1.97亿;
- 购买频次:月9.3次,年111.6次;
- 客单价:16元;
- 市场规模 = 1.97亿 x 111.6 x 16 = 3518亿规模。
随着市场继续下沉,市场渗透率和客单价预计会继续提升,未来市场规模有望破万亿级别。
总结
2021年互联网大概率会延续惯性(流量充盈),社区团购充分激发了下沉市场的优势,未来发展不可小觑~